Årets måske stærkeste tyske film fortæller i bedste ‘Der Untergang’-tradition en autentisk historie om den tyske desertør Willi Herold, der ved afslutningen af Anden Verdenskrig undslipper sine forfølgere og har held til at gemme sig. Udhungret og forfrossen finder han en kuffert, der viser sig at indeholde en uniform tilhørende en højtdekoreret kaptajn i Luftwaffe. Willi tager den på for lige at se, hvordan det føles, men indser straks, at klæder skaber folk. Ingen betvivler for alvor hans rang, og snart er han kommandant i en fangelejr, hvor han nådesløst regerer blandt sine egne.