‘En af de seneste års mest originale film.’ Lee Marshall, Filmmagasinet Ekko (5 stjerner)
Alice Rohrwachers fortryllende Cannes-vinder leverer svimlende italiensk magisk realisme med social kant – helt i Fellinis ånd. Lazzaro er så godhjertet, at man nemt tager ham for at være en smule skør. Han arbejder i tobaksmarkerne ud for den italienske by Inviolata, hvor tiden står stille, og hvor arbejderne er nærmest stavnsbundne under den frygtindgydende grevinde Alfonsina de Luna. Da grevindens søn Tancredi iscenesætter sin egen kidnapning, bliver Lazzaro hans ven og sjælefrænde. En dramatisk hændelse gør, at deres veje skilles, men for Lazzaro er deres venskabsbånd så stærke, at han gerne rejser gennem både tid og rum for at blive genforenet med Tancredi.