‘Miyazakis første film er forrygende action.’ Jakob Stegelmann, Troldspejlet
I forlængelse af ‘Drengen og hejren’s overvældende succes i de danske biografer: Nu er turen kommet til Hayao Miyazakis debutfilm. Under karrierens sidste kup støder mestertyven Lupin III på uforudsete forhindringer. De stjålne kontanter fra et nationalt kasino viser sig at være mesterforfalskninger! Lupin vil have hævn og sætter sammen med følgesvenden Jigen kurs mod det fjerntliggende lille rige Cagliostro, hvor de to møder Clarisse, en prinsesse i nød, som Lupin må redde, samtidig med at han skal finde den skjulte skat på Cagliostros borg.