Hovedpersonen i Andreas Johnsens banebrydende film om Baile Funk, Mr Catra, døde i september. Vi hylder fænomenet med en særvisning på dagen, hvor han ville være fyldt. Baile Funk’en opstod i Rio de Janeiros shanty towns, og Mr Catra var genrens største og mest respekterede stjerne. Med en massiv mur af tung lyd i ryggen synger gangsteren Mr Catra om livet i favelaerne, krigen mod de andre kriminelle bander og politiet, sex og håbet om en bedre fremtid – alt sammen henover et beat af Miami Bass og afro-brasilianske rytmer. Politiet fik nedlagt et lovfæstet forbud mod Mr Catras specielle form for Baile, som blev stemplet ’Funk Proibido’. Filmen giver en fantastisk indsigt i en enestående del af Rio de Janeiro, som det officielle Brasilien har ekskluderet. Det er brasiliansk gangstarap fra den virkelige verden.