Basem er skolelærer på Vestbredden, hvor han kæmper for at forene sin risikable modstand mod besættelsen med kærligheden til den frivillige socialarbejder Lisa. Han tager sig ekstra meget af brødrene Adam og Yacoub, der lider under konstant chikane fra israelske bosættere, og helt galt går det, da deres families hjem bliver revet ned af de israelske myndigheder. Eftersøgningen af en israelsk soldat, der er kidnappet af en palæstinensisk modstandsgruppe, rykker tæt ind på livet af Basem, som må søge tilbage til en tragedie i sin fortid for at løse situationen.