Det kunne frygtes, at Xavier Dolan allerede havde lavet sin bedste film med sin semiselvbiografiske debutfilm, festivalhittet ‘I Killed My Mother’. Men det kun 22-årige canadiske stortalent har flere og kraftigere skud i bøssen, og opfølgeren, det skævt romantiske trekantsdrama ‘Heartbeats’, besegler Dolans status som one to watch-instruktør. Klogeligt undgår Dolan de mest umiddelbare referencer og har lavet en radikalt anderledes film end debut-successen. Marie og Francis (igen spillet af Dolan selv) er bedste venner, men alt imens hun er seksuelt aggressiv og udfarende, har han en indadvendt og næsten syrlig distance til verden omkring sig. De to bestiller stort set ikke andet end med nedladende arrogance og en god portion selvglæde at hæve sig over alle andre, indtil de en dag til et middagsselskab møder den bedårende Nico, der falder i begges smag. De tre bliver for en kort stund uadskillelige, men Nico synes hævet over den banale erotiske besættelse, både Marie og Francis bukker under for, og pludselig mister de to ellers ukuelige venner grebet.