På en polarstation i det arktiske hav sidder to mænd. Stedet var en gang en livsvigtig informationskilde til det omgivende samfund, men det synes at have udspillet sin rolle, og nu er der kun den erfarne meteorologtekniker, Sergei, og hans nyudklækkede studenterpraktikant, Pavel, tilbage. Om få dage forventer de et skib, der skal hente Sergei, hvis ophold i kulden har varet flere år, tilbage til sin savnede kone og barn, og forhåbentlig bringe Pavel på den eventyrkurs, der fik ham til at melde sig i udgangspunktet. Men pludselig modtager Pavel et radiotelegram, hvis indhold han ikke har mod på at afsløre for Sergei i håb om, at de vil blive hentet hjem, inden det bliver aktuelt at forholde sig til det. Men skibet ankommer aldrig, og Pavel og Sergei ladt alene i frosten med Pavels hemmelighed, som det bliver stadig sværere at holde på. Filmen modtog velfortjent en Sølvbjørn for bedste fotografering på sidste års filmfestival i Berlin.