Khaled er vendt tilbage fra USA med et nyt optimistisk syn på situationen i sit hjemland Ægypten. Men han bliver mødt af konservatisme og streng censurering af den spirende musikkultur. Særligt hiphoppens frie flow af ord og budskaber er ramt, men Alexandrias ungdom kæmper for deres kunst og musik fra undergrunden og op. De smækker piratkoncerter op på gaden, når de officielle venues holder dem ude, og Khaled lader sig inspirere og kaster sig ud i projektet at organisere en koncert for alle de u-hørte stemmer. Ahmas Abdallas anden spillefilm balancerer på grænsen mellem fiktion og cinema vérité og bruger med stor succes en blanding af amatørskuespillere og regulære musikere, hvilket gør ‘Microphone’ til en gennemmusikalsk, højtråbende og højst relevant film – ikke mindst i en tid, hvor den ægyptiske befolkning har taget sagen i egen hånd og væltet landets diktator gennem 30 år.