John er stolt færdig med folkeren og glæder sig til et lidt sejere liv i gymnasiet. Men forventningens glæde varer kort, for allerede på afslutningsdagen mødes han med en rungende proletarskotsk trussel, der skal komme til at forsegle den rødblonde knægts skæbne: "Viser du dig på min skole, bliver du smadret hver dag." Og det er ikke helt unøjagtigt, for Johns personlige ambitioner til trods, er det ikke den faglige agenda, der kommer i første række. Ikke alene skal han forholde sig til sin storebrors rygte som slagsbror, men også finde sit eget ståsted blandt daglige ørertæver og det, der er værre. Peter Mullan, instruktøren bag den hjerteskærende ‘Magdalene søstrene’ (2002), kan sin socialrealisme på fingerspidserne og tegner med ‘Neds’, der er en forkortelse for non-educated deliquents (uuddannede kriminelle), et beskt portræt af de glasgowske 1970’ere. Volden er eneste dominerende princip og i stedet for at fremme Johns åbenlyse intelligens, latterliggøres han af både lærere og elever, indtil han ikke har andet valg end at begynde at blive præcis, som det forventes af ham.