I den første dansk-brasilianske co-produktion nogen sinde møder vi Anders W. Berthelsen i rollen som den skruk bøsse Thomas. Han har fået afslag på sin ansøgning om at adoptere grundet sin homoseksualitet og tager på ferie til Sao Paulo, både for at besøge sin ven Jakob (David Dencik) og for at undersøge de mere lyssky muligheder for at få sin drøm om et barn opfyldt. Snart fanges han i prekære situationer – af ikke mindst den moralske slags – hvor 100.000 dollar rask væk gives ud for et stjålet barn. Da han møder den gravide kvinde Maria, der er villig til at give sit ufødte barn væk mod betaling, suges Thomas ind i en mudret cocktail blandet af tillid og mistro, business og ægte følelser. Hvem tager røven på hvem? ‘Rosa Morena’ modtog en velfortjent særpris ved Sao Paulo International Film Festival sidste år – og har siden fyldt salene i Sao Paulo.