Kultinstruktøren Abel Ferrara er tilbage i New York med et apokalyptisk kammerspil sat i en lejlighed på Lower East Side, natten inden verden går under. Her tilbringer et nybagt par (Willem Dafoe og debutanten Shanyn Leigh) deres sidste timer sammen med at følge tv-nyhederne, male, knalde og filosofere over tilværelsens nære ende. For hvad skulle man ellers lave? Og hvad betyder det hele egentlig, når man ved, at det er slut i morgen? Romantikeren Ferrara har skabt sin egen, ramlende ‘Melancholia’ på noget nær et nulbudget, men med en urban og usentimental coolness, der kunne ligne et personligt memento mori. Men så længe vi har ham iblandt os, kan fans af en af amerikansk films mest markante personligheder kun være taknemmelige for, at han også er en af de mest produktive. Og at han hermed er tilbage på hjemmebane efter over ti års filmisk eksil.