‘Swan’ er et indtrængende drama med kvinden Vera i centrum. Hun er berømt musiker, og under sin turné til Lissabon lejer hun den unge forældreløse Pablo til at gøre sig selskab om natten, hvor hun aldrig kan sove. Ikke seksuelt selskab, bare selskab, nogen at tale med, nogen at danse med, spise med. Som ikke blot nætterne, men også dagene går, tager Vera stadig mere aktivt del i den nærhedshungrende Pablos liv, og nærmer sig derigennem sit eget. Også Vera er langt fra manden, hun elsker, Sam. Han bor i Veras hus, men har smidt hende ud, for de forstår hinanden bedst på afstand. Mener i hvert fald Sam. Teresa Villaverde, der er en stor kanon i den portugisiske arthouse-film, har begået en seriøs og øm fortælling om at redde sig selv, fortalt uden nemme tolkninger og bristefærdig af uforløst kærlighed.