Hvis Ole Lund Kirkegaard havde lavet en amerikansk ungdomsfilm, ville den have lignet denne varme og underspillede fortælling, der stiller sig på outsidernes side – og gør det med en kantet humor og menneskelig indsigt, som man skal lede længe efter. Terri er enensom teenager fanget i en kvabset kæmpekrop. Han har for længst har opgivet at skabe sig noget, der ligner et socialt liv. Det hjælper heller ikke ligefrem på tingene, at han bor hos sin små-senile onkel, muntrer sig med at sætte musefælder op i skoven og tager i skole iført pyjamas. Ikke desto mindre lykkes det ham at indlede et umage venskab med den smukke Heather, der er faldet i unåde hos alle andre efter en lummer affære i en time. Samtidig forsøger den kammeratlige skoleinspektør mr. Fitzgerald (John C. Reilly) på sin egen klodsede måde at guide Terri videre ud i livet. ‘Man gør det så godt, man kan,’ som han siger, og det skal vise sig ikke at være noget tosset råd. Azazel Jacobs (søn af den eksperimenterende filmskaber Ken Jacobs) balancerer elegant imellem ironisk deadpan og ægte indlevelse, og holder den melankolske tone i solvarme billeder, der gør ‘Terri’ tidløs snarere end retro. Den debuterende Jacob Wysocki er fænomenal i titelrollen.