Man får smækket en mellemblond fisse i closeup op i hovedet med det samme, smak! Det er filmens første billede. En ung kvinde rejser sig fra sit solbad,bevæger sig ned ad en nudiststrand, hvor to mænd, illegale indvandrere fra et unavngivent afrikansk land, er skyllet i land. Den ene af dem, den hærdebrede, muskuløse og gerne skjorteløse Amadou, tager ind til Bruxelles, hvor han er hjemløs og har diverse små lyssky jobs. Han charmerer en forretningskvinde, som han indleder et forhold til, men da hun dropper ham, går han i sort. Der er ikke én fordom om virile negre og kyniske europæere, der ikke er oppe at vende i denne film, der er drejet af belgiske Nicolas Provost og har Isaka Sawadogo fra Burkina Faso i hovedrollen.