En ung pige, der bor med sin mor i et gråvejrsramt turistresort og skriver på et manuskript om et besøg af en eksotisk, fransk kvinde, Denne historie danner rammen om resten af filmens finurligheder. Isabelle Huppert spiller Anne i alle tre roller – over for Sydkoreas svar på George Clooney, Kwon Hae-hyo. Anne er en succesfuld fransk filminstruktør, som har en affære med en lokal mand – bag ryggen på hans gravide kone. Siden har hun en affære med en semikendt og selvhøjtidelig koreansk instruktør, der dog er dybt paranoid over deres forhold og over at blive taget på fersk gerning af lokalsamfundet. Og så er Anne blevet forladt af sin mand og møder en munk, som forsøger at hjælpe hende tilbage på sporet efter bruddet. Det er højpotent, skarpt leveret, og alle historier er båret af en sprød dialog og et samspil, der slår gnister.