I 1931 rejste det sovietiske instruktør-geni Sergej Eisenstein til Mexico for at realisere sit drømmeprojekt ‘Que viva México’. En overdådig hyldest til det mexicanske folk og et sagnomspundent filmværk, som det imidlertid aldrig lykkedes ham at færdiggøre – men som ikke desto mindre blev en personlig revolution for ham som både menneske og kunstner. Hvordan det gik til fantaserer Peter Greenaway over i sin flamboyante og fabulerende nye film, der var nomineret til hovedprisen i Berlin og skildrer den både excentriske og livslystne Eisensteins møde med den løsslupne, mexicanske kultur – og med sin homoseksuelle, lokale guide, som hurtigt bliver filmens anden hovedperson i den kærlighedshistorie imellem de to mænd, som er kernen i Greenaways legesyge og visuelt bombastiske fortælling. Ligesom Eisenstein selv er Greenaway en instruktør med en uimodståelig trang til at virkeliggøre filmmediets fulde arsenal af muligheder, og med en barok sans for at finde skønheden, hvor man mindst venter den.