Jonathan Demmes koncertfilm med Talking Heads har efterhånden 40 år på bagen, men bliver af mange stadig betragtet som koncertfilmen over alle koncertfilm. Forsanger David Byrne entrerer scenen i The Pantages Theater i Hollywood. Alene – med en båndoptager i den ene hånd og en guitar i den anden. ’I’ve got a tape I want to play,’ siger han og tager hul på signatursangen ’Psycho Killer’ akkompagneret af monotone rytmer fra båndoptageren. Så kommer bassen ind, så trommesættet, så korpigerne … Ved det sjette nummer, ’Burning Down The House’ er bandkonstellationen komplet, og taget på teaterbygningen er vitterlig ved at lette. Vi viser filmen i en ny, restaureret udgave.