Dario Argento-kavalkade. Suzy Bannion (Jessica Harper) har besluttet sig for at fortsætte sine balletstudier ved det berømte akademi i Freiburg. Modtagelsen er ikke varm. En studine, der netop blevet smidt ud af skolen for utilbørlig opførsel, løber ud ad døren og møder sit endeligt, så snart hun tror sig i sikkerhed. Den følgende morgen byder skolens rektor Suzy velkommen og forklarer nattens skrækindjagende begivenheder – og detaljerne omkring skolens virke. De øvrige elever bløder langsomt op, men hvad skal Suzy mene om de sælsomme historier, der bliver fortalt om natten? Og forbindelserne til det okkulte? Måske er hun selv i besiddelse af nøglen til al mystikken? Mareridtet kan begynde.