Året er 1962, og den unge fysiker Johannes Leinert (Jan Bülow) deltager i en videnskabelig kongres i de schweiziske alper med sin professor Julius Strathen (Hanns Zischler). Gæsterne på det fornemme hotel fordriver tiden med skiløb og åndrige middagsselskaber, alt imens Johannes kæmper med sin afhandling om parallelle virkeligheder. Strathen affærdiger hans arbejde som det rene vrøvl, mens hans gamle rival professor Blumberg taler om en mulig Nobelpris. Johannes drages af den mystiske jazzpianist Karen Hönig (Olivia Ross), men så begynder en række personer at forsvinde sporløst, og da de dukker op igen, er noget anderledes ved dem. Film noir møder tysk bjergfilm i de smukkeste tænkelige sort-hvide billeder. NB: Instruktør Timm Kröger stiller op til Q&A efter visningen.