Tereza på 77 år har boet hele sit liv i en lille by i Amazonas-junglen, da myndighederne beordrer hende til at flytte til en koloni, hvor ældre borgere kan (tvangs)nyde deres otium. Men Tereza nægter at acceptere denne påtvungne skæbne. I stedet begiver hun sig ud på en transformerende rejse gennem Amazonas floder og bifloder for at opfylde et sidste ønske. ‘The Blue Trail’ er en overmåde smukt fotograferet, kvasi-dystopisk road movie fyldt med varme og anarki – og krydret med både psykedelia og diskrete vink til ’Fitzcarraldo’ og ’Hushpuppy’.