Efter ’I’m Still Here’ kommer endnu et svedigt og latterligt underholdende (ja, det skriver kritikken!) drama fra tiden under militærdiktaturet i Brasilien. Kleber Mendonça Filho (Bacurau, Aquarius) maler et på én gang kærligt og heftigt pulserende billede af storbyen Recife i løbet af en dødelig karnevalsuge i 1977. Dissidenten Marcelo (en Oscarværdig præstation af Wagner Moura) ankommer til byen i håb om at blive genforenet med sin søn. Han finder arbejde på et offentligt kontor og søger ligeværdigt selskab i en politisk undergrundscelle drevet af en karismatisk 70-årig kvinde. Men før han har set sig omkring, indhentes han af kaos. ’The Secret Agent’ vandt hele fire priser i Cannes: Bedste Instruktør (Kleber Mendonça Filho), Bedste Skuespiller (Wagner Moura), de internationale kritikeres FIPRESCI-pris og AFCAE-prisen uddelt af sammenslutningen af franske arthouse-biografer.