‘Vittig, rørende og utrolig flot dannelseshistorie… en af de film, man ikke må gå glip af denne vinter.’ Felix Rothstein, Filmmagasinet Ekko (5 stjerner)
Den forældreløse dreng Ren lever et ensomt liv på gaden. Ved et tilfælde falder han over den eventyrlige verden Jutengai, hvor beboerne ligner dyr og har styrke som guder. Ren møder bjørnen Kumatetsu, som er på jagt efter en ny lærling. Kumatetsu tager drengen til sig som discipel og omdøber ham Kyuta. Den grove, stædige bjørn er ikke just en tålmodig lærermester, men som tiden går, binder de to skæve karakterer bånd til hinanden. Mamoru Hosoda betragtes i hjemlandet som værdig efterfølger til Hayao Miyazaki. Med den prisvindende ‘Udyret og hans lærling’ inviterer Hosoda seerne på et stort eventyr i et fantasifuldt miljø á la ‘Chihiro og heksene’.