Manaus er en stor industriby klemt op mod Amazonas regnskov i det nordvestlige Brasilien. Justino er en mand med et ben i begge verdener. Han tilhører regionens oprindelige Desana-folk, men arbejder som sikkerhedsvagt på byens containerhavn. Han længes efter skovene, mens han datter søger den anden vej for at studere medicin i Brazil. Som hendes afrejse nærmer sig, bliver Justino ramt af en gådefuld feber. Han har svært ved at holde sig vågen på jobbet om dagen, og om natten følger et mystisk dyr i hans fodspor.