Et verdensberømt dansekompagni plages af mørke kræfter, der opsluger kompagniets kunstneriske instruktør, en ambitiøs ung danser og en sørgende psykoterapeut.
'En af de mest aparte kærlighedshistorier og frigørelses- og dannelsesfortællinger, jeg nogensinde har set.' Informations Christian Monggaard er 'Grænse'-fan.
'En film, der skiller sig gevaldigt ud fra den gængse biografiske dokumentar. En forførende dokumentar på alle planer.' Tue Løkkegaard, Soundvenue (5 stjerner)