Kleber Mendonça Filho maler et på én gang kærligt og heftigt pulserende billede af den brasilianske storby Recife i løbet af en dødelig karnevalsuge i 1977. Dissidenten Armando (Wagner Moura) ankommer til byen i håb om at blive genforenet med sin søn. Han finder arbejde på et offentligt kontor og søger ligeværdigt selskab i en politisk undergrundscelle drevet af en karismatisk 70-årig kvinde. Men før han har set sig omkring, indhentes han af kaos. ’The Secret Agent’ vandt hele fire priser i Cannes, to Golden Globes og er nu nomineret til hele 4 Oscars, inklusive bedste film, bedste internationale film og bedste skuespiller (Wagner Moura).